從SUBARU投奔TOYOTA懷抱看全球主要汽車集團生態變化
合縱連橫 風雲再起
記者：文/hayabusa、整理/Ero 2006-01-09 | |
經過多方協商後，日本最大車廠豐田(TOYOTA)；與富士重工(SUBARU)雙方宣佈豐田汽車正式收購美國通用汽車集團GM所持有的8.7% SUBARU股份，SUBARU正式離開通用，投入TOYOTA的懷抱。
根據三方協定，通用集團將其持有的富士重工一億五千七百萬股分成兩部分，其中豐田公司以總價三百五十四億日幣收購六千八百萬股，其他剩餘的八千九百萬股將透過股市公開發售。同時，富士重工方面則計劃以九千萬股為上限；從交易市場收購自己企業股份。換句話說，未來富士重工的經營權是TOYOTA與SUBARU共有，雙方以這樣的關係來進行合作。
通用汽車自90年代開始就不斷地以擴大集團規模作為重要戰略，但是由於過去一向太過於依靠高利潤的SUV車款，在新車開發動作上日趨遲緩(這個問題也同時存在於美國另外兩大巨頭FORD與DAIMLER CHRYSLER身上)，加上全球原油價格高漲、甚至是卡崔納颶風肆虐等問體影響，都讓這個全球第一大廠吃足了苦頭，連年銷售不振導致負債累累，急需龐大的資金以供周轉重整營運和開發新車，這也是通用汽車賣掉所持有之SUBARU股分的原因。隨著與通用關係的結束，SUBARU與SAAB汽車共享開發平台的計畫也不得不宣告終止，許多原本規劃中的SAAB新車開發計畫都胎死腹中，對於通用的全球產品策略佈局也是不小的挫敗。
TOYOTA買進SUBARU股份一舉二得?
▲世界主要汽車關係圖
TOYOTA這次買下通用所持富士重工股份的動作，在業界也引起了不小的騷動。甚至有不少車界人士認為90年代曾經喧騰一時的汽車業生態重整之風潮將會再次掀起。通用汽車於1999年獲得富士重工20%的股分，當時通用有意利用SUBARU所擅長的四輪驅動技術開來拓市場，但是成效卻不彰，到現在也只有以OEM代工的方式生產掛上SAAB品牌的Impreza兄弟車9-2X這一具體行動而已。SAAB在北美市場的不振讓母集團通用也陷入了資金危機。為了能趕緊脫手手上持股變換成現金，通用便找上了資金雄厚的TOYOTA，TOYOTA在不觸犯反壟斷法的範圍內買下了8.7%的股份，也等於將富士重工的四驅技術與航空機技術一併收到了自己的口袋之中，同時也對減輕美日貿易摩擦作了一些貢獻，可說一舉兩得。
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| 由RENAULT空降至NISSAN並成功地讓其獲利提升的Carols
Ghosn對於SUBARU也很有興趣 |
GM原本打算藉著移植SUBARU的技術讓SAAB打入北美市場，無奈事與願違，在市場上只推出了SAAB
9-2X之後後續新車計畫就全部喊停 |
混合動力技術牽動汽車集團生態變化
除了前述的幾個理由之外，TOYOTA與SUBARU之間的合作其實也與混合動力(Hybrid)技術發展的考量有關。在2005年法蘭克福車展中，通用、戴姆勒克萊斯勒、BMW這三大汽車集團的首腦高層齊聚一堂，宣布共同合作開發混合動力車。雖然TOYOTA在混合動力技術的研究方面起步甚早，但是這三大集團所擁有的技術實力絕對不能小覷，共同聯手更有可能建立新的混合動力技術成為業界的標準，對於TOYOTA來說是個重大的威脅。TOYOTA目前已經決定提供他們的混合動力技術給福特(FORD)與日產(NISSAN)，但是面對三大集團來勢洶洶的合作攻勢，TOYOTA也必須不斷增加自己的合作伙伴，讓自己的混合動力技術愈趨成熟。
SUBARU也曾表示要推出搭載自家研發的混合動力車上市，2005年東京車展中所展示的Turbo Parallel Hybrid系統便代表著他們的企圖心，不過在與TOYOTA合作，可以向TOYOTA購買相關技術之後，在研發上所需要的時間與成本都可大幅節省下來。被視為次世代環境技術主軸的混合動力技術，未來也將是牽動車廠間強弱消長的關鍵之一。
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| TOYOTA在混合動力技術領域上起步甚早，但還不足以居領導地位，因此增加合作伙伴來擴張勢力是當務之急 |
GM、DAIMLER
CHRYSLER、BMW宣布在混合動力技術上結盟合作，與TOYOTA形成對抗形勢 |
汽車產業朝大集團化整合的背景
90年代是全球汽車大廠進行整編的重要時期，大車廠將小車廠併入的結果，是擴張成一個一個年生產量達到三百萬、四百萬俱樂部的龐大汽車集團。大小車廠競相合併成為集團的原因，在於汽車開發的成本逐年提升，如果不能以集團結合方式將生產銷售規模擴大至一定的程度，是無法支撐車廠永續的經營發展的。
不過，在經過一段時間的考驗之後，汽車界也開始了解到這種大規模集團化的作法未必就是車廠在經營上必勝的保證。事實上，在多元化的時代，具有鮮明特色的品牌，像是BMW、HONDA這些車廠並沒有踏入集團化的運作世界，而是以自身品牌的獨特性來吸引消費者的認同與忠誠，雖然生產銷售規模不如大汽車集團，但在車壇的重要性卻是不可否認的。
未來新車在消費者對於環境、安全、電子化等技術要求日益高張之下，開發成本也勢必不斷提高。但對於節省生產成本的解決方案除了以集團化創造規模經濟之外，還有許多其他個別的方案可以去作，例如底盤的共同開發、引擎的相互提供、針對特定車種共同開發或合併生產等合作方式。除了成本低品質高之外，能夠表現出品牌精神與產品特性恐怕也是車廠不能輕忽的重點。
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| 預計在`06年可以突破850萬輛年生產量的TOYOTA，是美國市場中賣得最好的轎車品牌 |
在美、歐、澳洲等地70餘國銷售的Forester，是SUBARU的重要SUV戰力 |
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2004年世界主要汽車市場之車廠銷售排名(不含商用車)
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國名
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車廠
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銷售台數
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美國
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1.GM
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1.181.231
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2. TOYOTA
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707.837
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3. FORD
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696.117
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4. DAIMLER CHRYSLER
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350.766
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英國
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1.NISSAN
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319.652
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2.TOYOTA
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244.799
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3.HONDA
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193.455
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4.BMW
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189.136
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德國
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1.VW
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1.823.732
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2.DAIMLER CHRYSLER
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1.004.644
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3.OPEL
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787.782
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4.BMW
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759.444
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法國
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1. PEUGEOT
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1.213.362
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2. RENAULT
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1.083.848
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3.CITROEN
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594.896
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4.TOYOTA
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203.811
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義大利
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FIAT
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787.234
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韓國
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1.HYUNDAI
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1.623.944
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2.KIA
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783.000
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日本
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1.TOYOTA
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3.760.025
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2.NISSAN
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1.204.254
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3.HONDA
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1.190.883
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4.SUZUKI
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870.490
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5.MAZDA
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758.269
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2004年世界主要車廠/集團銷售額排名
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車廠/集團
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銷售額(百萬日圓)
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1.GM
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20.931.506
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2.DAIMLER CHRYSLER
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19.092.730
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3.FORD
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18.484.780
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4.TOYOTA
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17.294.760
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5.VGA
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11.956.627
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6.HONDA
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8.162.600
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7.PSA
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7.540.512
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8.NISSAN
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7.429.219
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9.RENAULT
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5.415.245
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| 在全球140餘國銷售的TOYOTA世界戰略車Camry，也是在美國賣得最好的轎車 |
歐洲的榮耀VW
Golf，是與Corolla並列在世界上賣得最多的車款 |
以單一品牌來說RENAULT在歐洲市場賣的最好，旗下的Megane車系就有11.6%的市占率 |
北美三巨頭地位撼動，日、韓系勢力抬頭
美國市場是全球大車廠經營成功與否最重要的指摽性市場，只要在這個全球最大的市場中擁有一定的市場佔有率，就能維持工廠的生產率和充足的經營利潤。但也正因如此，美國市場上的競爭一直都處於非常激烈的狀態，過去幾乎都是通用、福特、克萊斯勒三大巨頭的天下，但是近年來市佔率大幅下滑，市場已逐漸被歐系和日系品牌所侵奪掉，日系的TOYOTA與HONDA近年來銷售台數不斷成長就是很好的例子。
韓國的現代(HYUNDAI)汽車緊接在日系車廠之後也逐步打開北美市場，雖然過去由於品質問題一直在消費者心目中留有負面印象，但是在車廠自己不斷努力改善之下，消費者對於韓國車品質的提升也是有目共睹，開始獲得越來越廣泛的支持。甚至在最近的消費者調查報告中發現，北美消費者對於現代汽車在某些方面的品質表現給予比日系品牌更高的評價。雖然在實質上韓國車與日系車仍有一段不小的差距，但是低價的策略卻也是一個武器，以極具親和力售價殺入市場擴大佔有率的韓系車未來將會是不可小看的對手。
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| 對於積極參加F1等賽車活動的TOYOTA而言，SUBARU在WRC賽事的經驗與技術Knowhow相當寶貴 |
於`04年與克萊斯勒經營合作關係宣告終止，`05年回歸三菱重工集團的三菱汽車，日後將向TOYOTA、NISSAN、PSA集團等以往合作伙伴尋求更密切的合作關係 |
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2004年世界主要車廠/集團汽車生產數量排名
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車廠/集團
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乘用車
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總生產台數
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1.GM(含OPEL、SAAB)
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4.502.680
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8.066.536
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2. TOYOTA
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5.869.629
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6.814.554
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3. FORD(含JAGUAR、VOLVO)
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3.497.334
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6.644.024
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4.VAG
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4.892.529
|
5.095.480
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5.DAIMLER CHRYSLER
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1.913.693
|
4.627.883
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6.PSA
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3.004.710
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3.405.245
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7 HONDA
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3.183.269
|
3.237.434
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8.NISSAN
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2.423.893
|
3.190.219
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9. .HYUNDAI(含KIA)
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2.377.546
|
2.766.321
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10.RENAULT
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2.163.620
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2.471.654
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11.FIAT
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1.583.501
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2.119.717
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12. SUZUKI
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1.639.366
|
1.976.824
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13. MITSUBISHI
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1.110.679
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1.428.563
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14.MAZDA
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1.042.849
|
1.275.080
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15. BMW
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1.250.345
|
1.250.345
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| `99年初代登場、`05年大改款的Vitz是TOYOTA重要的世界戰略小車 |
自`89年問世，累積銷售量達到三百萬台的Legacy，是相當受到TOYOTA重視的車款 |
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2004年世界主要車廠/集團銷售額排名
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車廠/集團
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銷售額(百萬日圓)
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1.GM
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20.931.506
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2.DAIMLER CHRYSLER
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19.092.730
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3.FORD
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18.484.780
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4.TOYOTA
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17.294.760
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5.VGA
|
11.956.627
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6.HONDA
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8.162.600
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7.PSA
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7.540.512
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8.NISSAN
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7.429.219
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9.RENAULT
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5.415.245
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各大汽車集團新目標—新興市場
▲中國汽車市場除了最早進入的VW之外，近年來在GM、FORD、TOYOTA、HONDA等美、日系集團也紛紛搶攻，形成混戰局面
雖然美國與日本是目前第一、第二大的市場，但是由於市場已經高度成熟，未來規模能再擴大的可能性很低，特別是日本社會在逐漸走入高齡化的時代，對於汽車銷售的成長很難讓人期待。這時TOYOTA所看上的新目標就是稱之為BRICs的新興市場。所謂的BRICs指的是巴西、俄國、印度、中國這四個擁有豐富資源與龐大勞動人口的國家，經濟專家預測這幾個國家未來會成為取代歐美日而成為世界經濟的中心。
巴西、俄國、印度、中國這四個國家未來的市場規模都將會有飛躍的成長，特別是取代了德國而成為世界第三大汽車市場的中國，在未來超過日本只是時間的問題。因此不論是TOYOTA或其他世界大廠都紛紛搶進中國市場，TOYOTA本身也有Crown、Mark X、Prius、Camry等車款在當地生產的計畫。
在以往市場的競爭之外，對於上述新興市場市佔率與銷售數的拓展將是各大車廠集團競爭的新目標，在新戰場中的成敗也可能讓全球汽車集團生態再次重新洗牌。從地理環境與歷史背景上來說，日本在東南亞地區具有壓倒性的勢力，俄國與東歐則是歐系車廠的傳統地盤，巴西所在的南美地區則以美系與法系車較為強勢。
想要打入這些新興市場，不能夠只憑藉在本國生產然後再進口至當地的方式，而是做大規模的投資在當地尋求合作伙伴或直接設廠在當地進行生產。除了生產規模的積極擴大外，更要重視車型本身的產品力，針對符合當地消費者偏好需求來開發新車型，這些開發、生產的策略只要走錯一步都會招致重大的損失。未來這些汽車集團為了突破這些新興市場的傳統地域侷限，必會開始進行一場21世紀的新版圖合縱連橫謀略大戰，大家不妨拭目以待。
